🎯 SZKOLENIE WYJAZDOWE 27 - 30.IX.2026 AKADEMIA VAT i CIT 2026/2027 INTENSYWNE PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA KSIEGOWYCH I BIUR RACHUNKOWYCH

Opis szkolenia

AKADEMIA VAT i CIT 2026/2027

INTENSYWNE PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA KSIEGOWYCH I BIUR RACHUNKOWYCH

✅ 4 dni praktyki,

✅ aktualne zmiany podatkowe 2026 roku,

✅ realne case studies,

✅ przygotowanie do nadchodzących obowiazków i ryzyk podatkowych 2027 roku 

Razem z ekspertami w profesjonalny i kompleksowy sposób zadbamy o najwyższą jakość oferowanego szkolenia a udział w nim  to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy.

         Termin : 27.09.2026 -  30.09.2026   

  Miejsce : Bukowina Tatrzańska – Grand Stasinda  www.grandstasinda.pl 

Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień zmagają się z prawem podatkowym - właścicieli firm, pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów, bieżące orzecznictwo i interpretacje podatkowe 2026 roku oraz planowane zmiany na 2027 rok

Oferowane przez nas szkolenie  ma wyjątkowy charakter ponieważ prowadzone będzie  przez wykładowców dysponujących zarówno doskonałym warsztatem trenerskim, jak i bogatym doświadczeniem praktycznym - to  uznani na rynku prelegenci - eksperci , którzy na co dzień zajmują się omawianymi problemami, co znacząco podnosi rangę szkolenia.

Poza mocną  merytoryczną stroną szkolenia,  dodatkowym atutem jest miejsce jego prowadzenia - cisza, spokój, sielski klimat i bajeczne otoczenie Tatr, to tylko niewielka część zalet pięknego miejsca jakim jest ośrodek Grand Stasinda w Bukowinie Tarzańskiej

Dzień 1      27 września 2026  15:00 - 19:00

Temat : "Synergia Finansów i HR: Pozapłacowe systemy motywacyjne oraz elastyczne formy zatrudnienia w 2026 roku – ujęcie podatkowe, składkowe i bilansowe."

Trener ; dr MONIKA IWANIEC Biegły Rewident/Doradca Podatkowy/Auditor/Compliance (FICA London)/ACO/Trainer/Coach/CEO/Mediator. Specjalizuje się w zagadnieniach z dziedziny finansów i prawa w tym: audytu, podatków, HR, księgowości, restrukturyzacji; szeroko rozumianego zarządzania w spółkach prawa handlowego oraz wdrażania systemów compliance. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe. Misją Grupy AUDIT - na czele, której stoji - jest dostarczanie Klientom zindywidualizowanych i kompleksowych rozwiązań biznesowych, dzięki którym mogą rozwinąć swoje firmy, osiągnąć założone cele zarówno zawodowe, jak i osobiste. Szczególną  pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - w roli trenera/coacha.

Dzień 2      28 września 2026 godz. 9:30 - 16:15 

Temat :  VAT 2026: Strategia wdrożenia KSeF oraz roczne domknięcie rejestrów i JPK_V7

Trener : Renata Marek   ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT z Krakowa. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 25 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Z naszą firmą związana od kilku lat prowadząc wykłady na 1 dniowych seminariach z bieżącej tematyki orza na 3 dniowych warsztatach podsumowujących rok podatkowy  " BILANS "  Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.

Dzień 3      29 września 2026 godz. 9:00 - 15:45 

Temat :   CIT 2026: Wdrożenie JPK_CIT, zamknięcie roku podatkowego oraz zaawansowane strategie w ryczałcie (CIT Estoński)

Trener : Ekspert w obszarze podatku CIT,  trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku CIT z Krakowa z wieloletnim doświadczeniem w pracy w   organach skarbowych w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących, znany długoletni wykładowca ceniony przez uczestników szkoleń m.in szkoleń związanych z zamknięciem roku tzw. BILANS . Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.  

Dzień 4      30 września 2026 godz. 9:00 - 11:30 

Temat :  Opodatkowanie kapitału ludzkiego w 2026 r. – styki VAT i CIT w obszarze HR i świadczeń pracowniczych

Osoby zainteresowane możliwością starania się o dofinansowanie/refundację ze środków publicznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z biurem NovaTax ( +48 883 050 870 ) w celu uzyskania szczegółowej informacji.

• Praktyczne opanowanie KSeF i JPK_CIT: Uczestnicy nabędą umiejętność sprawnej obsługi faktur ustrukturyzowanych oraz poprawnego raportowania ksiąg w nowym formacie elektronicznym, co zminimalizuje ryzyko błędów i sankcji karnoskarbowych w 2026 roku.
• Analiza zmian podatkowych 2026: Dostarczenie aktualnej wiedzy na temat nowych limitów zwolnień w VAT (240 tys. zł), opodatkowania benefitów pracowniczych oraz ewidencji przychodów i kosztów w dobie cyfrowej KPiR.
• Zarządzanie ryzykiem podatkowym 2027: Identyfikacja i omówienie nadchodzących obowiązków podatkowych, w tym rozszerzonej daniny solidarnościowej oraz nowych wymogów w raportowaniu podatkowym, które wejdą w życie w 2027 roku.
• Optymalizacja rozliczeń poprzez Case Studies: Wypracowanie biegłości w stosowaniu ulg podatkowych (B+R, IP Box, CIT Estoński) oraz poprawnej kwalifikacji kosztów na styku HR i księgowości na podstawie realnych przykładów biznesowych.
• Integracja procesów HR i Księgowości: Wykształcenie umiejętności efektywnej współpracy między działami kadr a finansami w zakresie rozliczania świadczeń pozapłacowych i kosztów pracowniczych pod kątem VAT i CIT.

Program

Szczegółowy program będzie obejmował aktualny stan prawny na czas szkolenia  w tematach : 

Temat : "Synergia Finansów i HR: Pozapłacowe systemy motywacyjne oraz elastyczne formy zatrudnienia w 2026 roku – ujęcie podatkowe, składkowe i bilansowe."

1. Elastyczne formy zatrudnienia w 2026 roku – aspekty podatkowo-składkowe
> Kontrakty B2B, umowy zlecenia i o dzieło: Algorytmy kalkulacji i porównanie całkowitych kosztów pracodawcy (UCP).
> Ryzyko reklasyfikacji (tzw. test przedsiębiorcy): Jak bezpiecznie rozliczać i księgować faktury od samozatrudnionych (B2B), aby urzędy skarbowe i ZUS nie uznały ich za stosunek pracy.
>  Granice optymalizacji: Konstruowanie zapisów umownych w kontekście ryzyk podatkowych dla działów finansowo-księgowych.
>  Obowiązki sprawozdawcze: Wpływ elastycznych form zatrudnienia na rozliczenia roczne i deklaracje PIT-4R, PIT-11, IFT-1R.
2. Pozapłacowe systemy motywacyjne – PIT, ZUS i ZFŚS bez błędów
> Przychód pracownika i zleceniobiorcy: Ustanie momentu powstania przychodu przy pakietach medycznych, kartach sportowych, ubezpieczeniach i ryczałtach samochodowych.
>  Zwolnienia z ZUS i PIT: Praktyczne stosowanie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego (współfinansowanie benefitów przez pracowników) – wymogi ewidencyjne.
> Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS): Kryterium socjalne jako warunek zwolnienia z podatku i składek – jak weryfikować dokumentację dla celów kontroli skarbowej.
> Nowoczesne świadczenia: Kafeterie pracownicze, budżety szkoleniowe, subskrypcje – prawidłowe ustalanie podstawy opodatkowania w 2026 roku.
3. Ujęcie bilansowe, koszty (KUP) oraz styk podatku VAT
> Koszty uzyskania przychodów (KUP): Kiedy wydatek na integrację, motywację lub reprezentację jest kosztem podatkowym spółki (w ujęciu CIT/PIT).
>  Księgowanie świadczeń: Ujmowanie benefitów w księgach rachunkowych (konto 405/Zesp. 5, rozrachunki z pracownikami i dostawcami, rozliczenia międzyokresowe kosztów – RMK).
> Podatek VAT w relacjach z pracownikami:
  * Prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupu usług motywacyjnych.
  * Nieodpłatne przekazanie świadczeń a obowiązek naliczenia VAT należnego  
4. Praktyczne Case Studies i Panel Q&A
> Przegląd najnowszego orzecznictwa: Stanowiska Dyrektora KIS i ZUS w obszarze benefitów oraz umów B2B.
> Sesja pytań i odpowiedzi: Rozwiązanie problemów księgowych i kadrowych zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Temat :  PODATEK VAT 2026/2027
Obecnie trwają jednoczesne prace nad kilkoma ustawami zmieniającymi zasady rozliczania VAT.
Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w tym zakresie tak, aby nie mieć poczucia chaosu i dezorientacji.
Ponadto wyjaśnione będzie wiele problemów i zagadnień dotyczących bieżącej praktyki rozliczania VAT, w tym spowodowanych obowiązkowym fakturowaniem przy użyciu KSeF.

1. Uchwalone przez Sejm we wrześniu 2026 r.najważniejsze zmiany w podatku VAT wchodzące w życie od 1 stycznia 2027:
- w zakresie obrotu krajowego
- w zakresie obrotu zagranicznego
Przedstawienie w sposób zrozumiały zawiłości uchwalonych zmian ze wskazaniem ich praktycznego zastosowania.
Cel: podatnik po zapoznaniu się ze zmianami ma możliwość wczesnej analizy jak uchwalona nowelizacja przekłada się na konieczność modyfikacji procedur i postępowania z rozliczeniem VAT w jego firmie.
Zmiany dzielą się na następujące obszary:
- likwidację niektórych obowiązków nałożonych na podatników,
- wprowadzenie zmian ułatwiających prowadzenie działalności,
- zmiany doprecyzowujące
- rozwiązania uszczelniające
2. Odroczone zmiany w zakresie KSeF – które wchodzą w życie na podstawie ogłoszonej już ustawy od dnia 1 stycznia 2027, w tym m.in.:
- eliminacja dokumentów faktur które mogły być dotychczas wysyłane przez KSeF
- numer KSeF na przelewie (interpretacje MF)
- za co nowe kary i jak im zapobiegać (wskazanie obszarów ryzyka)
3. Zmiany które wchodzą w życie jeszcze w 2026 – czego nie przeoczyć
4. Informacja o zmianach, które w dniu szkolenia są nadal w toku uchwalania – wskazanie obszarów
5. Prezentacja najnowszych wyjaśnień resortu finansów w tematyce problemów związanych ze stosowaniem KSeF, w tym m.in.:
- faktura dla osoby prywatnej wystawiona poza KSeF a następnie jej wniosek o dopisanie numeru NIP – jak postępować w takich przypadkach?
- zaokrąglanie kwot na fakturze (do ilu miejsc po przecinku wolno prezentować ceny)
- faktura w pdf i w tym samym jeszcze miesiącu w KSeF – która wykazać w JPK VAT?
- czy zmiana terminu płatności wymaga wystawienia faktury korygującej przez KSeF?
- czy można w załączniku wymienić numery faktur korygowanych zamiast w xml faktury ustrukturyzowanej?
- wizualizacja faktury a art. 108 ustawy o VAT czyli ryzyko podwójnego VAT do zapłaty
- commercial invoice – czy można nie wysyłać do KSeF?
- wystawienie faktury korygującej uzupełniającej wyłącznie numer NIP nabywcy w przypadku wystawienia faktury bez numeru NIP na skutek błędu
technicznego - czy to prawidłowe?
- przemieszczanie własnych towarów do UE – czy faktura na nietransakcyjną dostawę musi być przez KSeF?
6. Problemów ze znacznikami w JPK VAT ciąg dalszy:
- zmiana stanowiska w zakresie znaczników przy imporcie towarów
- jak prezentować rabaty pośrednie
- inne
7. Ryzyka nieprawidłowości:
- po stronie podatku VAT należnego
- po stronie VAT podatku naliczonego w oparciu o bieżącą praktykę i stanowiska resortu finansów.
- jak prezentować w fakturze ustrukturyzowanej kwoty niepodlegające opodatkowaniu VAT: NP1 czy NP2?
- najem prywatny a obciążanie dodatkową opłatą za zużyte media – czy to obrót dla VAT czy nie
- problemy z WNT i WDT związane z przemieszczaniem towarów między krajami UE bez ich dostawy
8. Zagadnienia różne i odpowiedzi na pytania

Temat :   CIT 2026: Wdrożenie JPK_CIT, zamknięcie roku podatkowego oraz zaawansowane strategie w ryczałcie (CIT Estoński)

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA W ŚWIETLE AKTUALNYCH REGULACJI PRAWNYCH,
WYJAŚNIEŃ I ORZECZNICTWA SĄDÓW.
1.Przychody i koszty działalności gospodarczej – wybrane problemy, m.in.:
- ustalenie i przyporządkowanie przychodów oraz kosztów do właściwego źródła w trakcie
roku i w zeznaniu rocznym
- rozliczenie kosztów pośrednich
- rozliczenie wydatków ponoszonych na rzecz pracowników i kontrahentów
- kary, sankcje, koszty objęte limitami i ograniczeniami
- korekty przychodów i kosztów podatkowych
2. Przepisy dotyczące KSEF a regulacje CIT.
3. Dochody zwolnione z opodatkowania – skutki w zakresie przychodów i kosztów
podatkowych.
4. Struktury JPK CIT – nowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze:
- ustalenie i właściwe przyporządkowanie znaczników podatkowych w JPK_KR_PD
- zakres węzła RPD
- ujęcie majątku trwałego w JPK_ST_KR
5. Planowane zmiany w rozliczeniu podatku dochodowego – projekt ustawy zmieniającej.

Temat :  Opodatkowanie kapitału ludzkiego w 2026 r. – styki VAT i CIT w obszarze HR i świadczeń pracowniczych

1. Podatek CIT w obszarze HR – Koszty uzyskania przychodów 
> Koszty pracownicze a koszty działalności: Definiowanie związku przyczynowo-skutkowego wydatków na personel z przychodami spółki.
> Kwalifikacja podatkowa popularnych benefitów: Pakiety medyczne, karty sportowe, ubezpieczenia, pakiety relokacyjne – kiedy stanowią Koszt Uzyskania Przychodów (KUP).
> Imprezy integracyjne, spotkania biznesowe i jubileusze: Cienka granica między kosztem motywacji pracowników (KUP) a niestanowiącą kosztów reprezentacją (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT).
> Finansowanie świadczeń z różnych źródeł: Różnice w ujęciu CIT przy wydatkach ze środków obrotowych a środkach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
> Wdrażanie JPK_CIT w 2026 r.: Jak prawidłowo mapować i opisywać koszty pracownicze w strukturze cyfrowej na potrzeby nowego raportowania.
2. Podatek VAT przy świadczeniach na rzecz pracowników i współpracowników 
> Prawo do odliczenia VAT naliczonego: Zakup towarów i usług przekazywanych następnie pracownikom (np. woda, posiłki profilaktyczne, odzież robocza vs. prezenty i benefity).
> Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o VAT):
> Kiedy zużycie towarów/usług na cele osobiste pracowników podlega opodatkowaniu VAT należnym.
> Prezenty o małej wartości i próbki w relacjach pracowniczych – limity i ewidencja w 2026 roku.
> Usługi gastronomiczne i cateringowe: Specyfika odliczania VAT przy organizacji spotkań wewnętrznych i integracji (zakazy odliczeń a usługi kompleksowe).
> Współfinansowanie benefitów: Skutki w VAT przy częściowej odpłatności pracownika za pakiety medyczne lub karty sportowe (fakturowanie, kasy rejestrujące).
3. Styki VAT i CIT – Analiza trudnych przypadków 
> Samochody służbowe do celów prywatnych: Rozliczenie ryczałtu w CIT oraz zasady odliczania i korygowania VAT (użytkowanie mieszane).
> Współpracownicy B2B a pracownicy etatowi: Różnice w ujmowaniu wydatków na integrację i benefity dla samozatrudnionych w strukturze VAT i CIT spółki (ryzyko uznania za reprezentację).
4. Panel Dyskusyjny i Sesja Q&A 
> Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżących problemów na styku kadr, płac i podatków.
> Podsumowanie kluczowych procedur uszczelniających rozliczenia HR w firmie.

Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie

Opłatę  za szkolenie  należy uiścić  w terminie do 07.09.2026 na rachunek  Bank Ochrony Środowiska  S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

• Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
• Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.
• Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.
• Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
• Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.